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L'histoire se passe en Angleterre, en 2065. Peu d'avancées technologiques, pas de voitures volantes ou de téléportation. Si ce n'est bien évidemment la création des hybrides, mélange entre un être humain et un animal, toutes espèces confondues. Ils vivent comme des humains, en famille. Bien sûr, l'absence d'hybrides de sexe féminin change un peu les choses, ainsi il n'y a pas un père et une mère mais simplement deux papas. Parfois un seul. Les hybrides ne pouvant pas – encore ? – enfanter, il s'agit pour eux de démarches administratives comme une adoption normale, sauf bien entendu que ce sont les scientifiques du laboratoire qui créent artificiellement cet enfant. Enfant qui sera élevé par son ou ses pères, qui lui expliqueront exactement ce qu'on leur a dit quand ils étaient petits : Animalia Kingdom, c'est le paradis. Ils peuvent vivre heureux et personne ne vient les ennuyer. Bien sûr il y a des malfaiteurs ça et là, mais la police s'en charge. Ils ne peuvent pas sortir de la ville, mais c'est pour leur propre sécurité. D'ailleurs, les hybrides s'en contentent bien. Ou pas. Certains se rebellent en quelque sorte, se doutant de choses pas très nettes. Ils se sont organisés en réseaux parfois pour tenter d'en apprendre plus, de connaître la vérité. Mais la plupart des habitants vivent sans trop se poser de questions, tant que leur petit bonheur n'est pas chamboulé...